Estateplanning

Moerland Notaris is als specialist op het gebied van estate planning aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN).
Estate planning (estate: de Engelse benaming voor nalatenschap) kan het beste worden omschreven als het opstellen van een plan, waarbij het vermogen met behoud van de juridische waarborgen zo goedkoop mogelijk overgaat van de ene op de volgende generatie.

Bij het opstellen van een dergelijk plan houdt de notaris zich bezig met de vraag wat er gebeurt op grond van het huidige testament als de cliënt op korte termijn komt te overlijden. De notaris inventariseert alle eisen, wensen en mogelijkheden. Dit leidt tot een plan van aanpak waarin testament, huwelijksvoorwaarden en, eventueel, vermogensoverdracht bij leven betrokken worden. Tevens kan er een plan voor schenkingen en overdracht worden opgesteld. Bij estate planning is het van groot belang dat er verbanden kunnen worden gelegd tussen de diverse rechtsgebieden, met name over een langere periode. Nagenoeg alles heeft met elkaar te maken en grijpt in elkaar. Huwelijksvermogensrecht, erfrecht, fiscaal recht en de inkomstenbelasting. Notaris Moerland is als EPN-lid op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit specifieke vakgebied. Door middel van aanvullende opleidingen op het gebied van estate planning en fiscaal recht blijft de kennis van Moerland Notaris actueel. Moerland Notaris beschikt bovendien over specifieke rekensoftware. Met een geavanceerd computerprogramma kunnen berekeningen worden gemaakt van het in de toekomst te verwachten bedrag aan successierechten en/of schenkingsrechten en welke besparingen kunnen worden bereikt.

Steeds meer mensen maken gebruik van estate planning om een duidelijk beeld te krijgen van de fiscale en juridische kanten van hun vermogensopbouw en vermogensoverdracht aan hun toekomstige erfgenamen. Estate planning kan op een aantal manieren vorm krijgen, onder meer door een specifiek testament, het doen van schenkingen en het maken of aanpassen van huwelijksvoorwaarden. Moerland Notaris kan als specialist hierover de beste adviezen verstrekken. Met estate planning biedt Moerland Notaris de mogelijkheid om op korte en lange termijn een financieel plan uit te stippelen. Uiteraard altijd in lijn met de wensen en mogelijkheden van de cliënt.